تركز احداث الفيلم على روايتين تنتقلان بين الماضي والحاضر ، تتعامل القصة بشكل أساسي مع قصة حب سانية هانيا أمير وحمزة حمزة علي عباسي تدور أحداث الرومانسية الناشئة على مسار مختلط من الدراما العائلية والعمليات الجوية التكتيكية والمأساة النهائية ، في الوقت الحاضر تركز القصة على الطلاب الشباب المسجلين حديثًا في القوات الجوية الباكستانية مثل سعد أحد رضا مير وسانية الذين يتعين عليهم التعامل مع التدريب القاسي للقوات وفي نفس الوقت خلق صداقات وروابط عاطفية فهل سيتمكن هؤلاء الشباب من الصمود امام هذه التدريبات القاسية