عندما بدأت سلسلة من أجساد الحيوانات التي تتعفن بعيدًا بعد ليلة واحدة في الظهور في قرية جبلية نائية ، يتم استدعاء Inugami ، المحقق من طوكيو المتخصص في السحر والتنجيم ، للتحقيق. أثناء عمله في القضية ، يصادق صبيًا غريبًا يعمل في الحقل يوميًا بدلاً من الذهاب إلى المدرسة. تم تجنبه من قبل أقرانه ولقب "Dorota-bou" على اسم yokai الذي يعيش في الوحل ، فهو يساعد Inugami في الكشف عن الحقيقة وراء عمليات القتل - ولكن القوى الخارقة تعمل ، وبينما Dorota-bou مجرد لقب ، قد لا يكون كذلك كن الشيء الوحيد في الصبي الذي ليس بشري.